Perfis de utilizador YnnovFAT

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Last updated: Apr 29, 2024 by Ana
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O software de faturação YnnovFAT pode ter vários utilizadores associados, com diferentes níveis de permissões. Inclusivamente, pode criá-los de forma independente no próprio software.

Esclareça, nas FAQs abaixo, as suas principais dúvidas.

Pode também consultar o artigo principal: Módulo Faturação Certificada (YnnovFAT)

 

FAQs

Para criar novos utilizadores no YnnovFAT:

  • Carregue no Menu do utilizador (canto superior direito, deverá estar identificado com o seu nome”;

  • Selecione a opção “Utilizadores”;

  • Clique no botão “Novo utilizador”;

  • Preencha os dados solicitados;

  • Selecione o tipo de perfil pretendido;

  • Guarde.

No YnnovFAT, pode ter quatro tipos de utilizador:

  • Gestor: tem acesso à totalidade das funcionalidades do Ynnov FAT;

  • Contabilista: tem acesso a estatísticas, ficheiros SAF-T e mapas de IVA e consegue introduzir Utilizador AT;

  • Utilizador: consegue gerar documentos (faturas, orçamentos, proformas, guias de transporte, etc), artigos e clientes. Não consegue ver estatísticas, introduzir Utilizador AT, gerar ficheiros SAF-T e mapas de IVA alterar configurações de conta;

  • Contabilista utilizador: tem todas as permissões dos perfis de contabilista e de utilizador.

Para editar um utilizador, deverá:

  • Entrar no software YnnovFAT;

  • Clicar no Menu do Utilizador (canto superior direito);

  • Selecionar a opção Utilizadores;

  • Clicar no nome do utilizador que quer editar;

  • Clicar no botão Editar utilizador;

  • Fazer as alterações necessárias;

  • Clicar no botão “Atualizar”.

A Ynnov não tem acesso às passwords dos clientes. No entanto, podemos fazer reset à sua password e gerar uma nova, para que recupere o acesso à conta. Basta que envie um email para help@ynnov.pt com o seu pedido.

Sim. Quando procede à criação de um perfil de utilizador para o YnnovFAT, terá adicionalmente de proceder à atribuição das séries para que esse utilizador possa emitir faturas. Para o fazer:

  • Entrar no software YnnovFAT;

  • Clicar no Menu do utilizador (canto superior direito);

  • Selecionar a opção “Séries”;

  • Clicar em cima da série pretendida;

  • Clicar em “Editar série”;

  • No campo “Utilizadores com permissão”, selecionar todos os utilizadores aos quais pretende dar acesso à serie;

  • Depois de selecionar o utilizador, clicar em “Adicionar utilizador”;

  • Repita o processo para todas as séries que pretende que o utilizador tenha acesso.