Configurações de faturas na Ynnov

No software Ynnov tem à sua disposição um conjunto de configurações que se aplicam às faturas emitidas através da Ynnov. Para aceder siga os passos abaixo: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Atentar à secção Preferências de faturação.

Nas secção de preferências de faturação tem disponíveis as seguintes configurações: Tipo de documento emitido por definição; Método de pagamento selecionado por definição quando emite uma fatura; Faturar reservas canceladas; Registar automaticamente um pagamento quando é emitida uma fatura; Edição do campo de observações das faturas; Enviar o ficheiro SAF-T mensalmente para o contabilista por email.

Sim pode. Para o fazer deve: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; No campo Tipo de documento de faturação emitido por definição, selecione a opção pretendida (Fatura ou Fatura-recibo); A informação é gravada de forma automática pelo sistema. Para o caso de ter selecionado a opção Fatura tem ainda a possibilidade de ativar a emissão de recibo, de forma automática, sempre que emite uma fatura. Para o fazer basta ativar o switcher do campo abaixo. O switcher está ativo se a sua cor for cinza escura. Nota: Ao emitir uma fatura, poderá sempre alterar o tipo de documento a ser emitido, de forma manual.

Sim, é possível emitir um recibo de forma automática sempre que uma fatura é emitida através do software Ynnov. Para o fazer: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; No campo Emitir o recibo automaticamente ative o switcher (deverá ficar cinza escuro) se pretende que está funcionalidade esteja ativa.

Sim. Para o fazer basta: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; No campo Quando emite uma fatura, que método de pagamento deve estar selecionado por definição selecione, da lista, a opção pretendida: Dinheiro; Multibanco; Cheque; Transferência bancária; Cartão de crédito; Cartão de débito.

Sim, com o software Ynnov tem a possibilidade de que, cada vez que emite uma fatura ou fatura-recibo para uma determinada reserva, seja adicionado um registo de pagamento, de forma automática, com o mesmo valor da fatura. Para o fazer: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; No campo Registar automaticamente um pagamento quando é emitida uma fatura, ative o switcher (deverá ficar cinza escuro) caso pretenda ter esta funcionalidade ativa. Nota: Caso tenha esta opção ativa, deve ter especial atenção a reservas criadas através do Motor de reservas, em que o método de pagamento seja o cartão de crédito/débito. O pagamento efetuado aquando da criação dessas reservas irá gerar um registo automático de pagamento. Assim, se esta opção estiver ativa, a emissão da fatura levará a que seja criado um segundo registo do mesmo pagamento, fazendo com que o valor em dívida fique desfasado da realidade. Isto é especialmente importante caso trabalhe com pagamentos parciais, uma vez vez que o segundo pagamento cobrará o que estiver assinalado como estando em dívida. Tenha sempre o cuidado de anular os registos duplicados.

Sim. Se esta opção estiver ativa, as reservas canceladas vão aparecer no menu Faturação → Por faturar. Para ativar esta funcionalidade: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; Ative o switcher no campo Faturar as reservas canceladas. O switcher está ativo se a sua cor for cinza escuro.

Sim. As suas faturas têm, no campo das observações, um texto pré-definido (com campos de preenchimento automático), preparado com base na informação que é solicitada que as faturas relativas a estadia contenham. No entanto, se pretender, pode alterar esse texto para um da sua preferência. Para alterar este campo deve: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; No campo Texto a apresentar no campo “Observações” nas faturas altere o conteúdo pré-definido para o que pretende; Poderá utilizar alguns campos de preenchimento automático para personalizar a comunicação; Para o fazer, basta clicar no campo Códigos e selecionar os pretendidos, à medida que vai personalizando o campo das observações; Clique em Gravar para efetivar a sua alteração.

Sim. A qualquer momento, caso pretenda, pode voltar a repor as configurações iniciais para o campo de observações das faturas. Para o fazer: No Menu do utilizador, aceda ao submenu Configurações; Selecione a opção Faturação; Na secção Preferências de faturação; No campo Texto a apresentar no campo “Observações” nas faturas clique no botão Default. A informação é gravada de forma automática.

Sim. Para enviar, de forma automática, o ficheiro SAF-T para o endereço de email do seu contabilista deve: Aceder à sua conta Ynnov; No Menu do utilizador, aceder ao submenu Configurações; Na opção Faturação encontre a secção Preferências de faturação; Ative o switcher do campo Enviar mensalmente o ficheiro SAF-T para o contabilista (por email) (o switcher deverá ficar cinza escuro); Selecione em que dia do mês o ficheiro SAF-T deverá ser gerado e enviado para o seu contabilista; Insira o endereço de email para o qual deve ser enviado o ficheiro SAF-T. Pode inserir até 3 endereços de email, separados por vírgulas; Clique no botão Gravar no canto inferior direito da secção. A partir deste momento, todos os meses, no dia selecionado na opção acima, o ficheiro SAF-T do mês anterior será enviado por email para os endereços que registar. Nota: Mesmo que ative esta opção, continua a ser necessário que submeta manualmente o seu ficheiro SAF-T no portal do e-Fatura todos os meses. Tratam-se de operações distintas e não relacionadas.